Wellness für Ihre Finanzen

Bei dieser Dienstleistung handelt es sich um eine entgeltpflichtige Dienstleistung.

Der Verlust eines geliebten, nahe stehenden Menschen stellt ein einschneidendes Erlebnis dar, welches Zeit und Energie zur Verarbeitung benötigt.

Wie schlimm ist es für die Betroffenen, dass genau in dieser Zeit Vieles an Formalitäten zu erledigen ist.

Häufig sind auch unzureichende Kenntnisse über Vermögenswerte vorhanden oder die Vorgehensweisen sind nicht bekannt. In Extremfällen kann dies zu enormen finanziellen Verlusten führen. Lassen Sie sich von Profis unterstützen.

Leistungsumfang

  • Aufbereitung der übergebenen Daten und Unterlagen (z.B. Kontoauszüge und Finanzordner)
  • Konten- und Vertragsrecherche
  • Anfertigung einer Vermögens- und Versicherungsübersicht
  • Anfertigung einer sonstigen Vertragsübersicht
  • Korrespondenz und Telefonate
  • Anforderung von Auszahlungen
  • Veranlassung von Vertragsaufhebungen