Wellness für Ihre Finanzen

(*ohne Rechtsberatung)

Bei dieser Dienstleistung handelt es sich um eine entgeltpflichtige Dienstleistung.

Leistungsumfang Basis

Grundsätzliche Erläuterung der Begriffe „Betreuungsverfügung, Patientenverfügung und Testament“ mit Aufklärung über die Notwendigkeit

  • Persönliches Analysegespräch mit Einschätzung der Situation
  • Aushändigung Ratgeber
  • Bereitstellung von Erläuterungen, Musterformulierungen und Textbausteinen

Leistungsumfang Premium

Basisleistung wie oben beschrieben

  • Skizzierung Stammbaum
  • Erfassung und Zusammenstellung der Vermögenswerte
  • Vorbereitung von Unterlagen für das Notar- und/oder Rechtsanwaltsgespräches für den Fall einer notwendigen rechtlichen Beratung und notariellen Umsetzung

Auf spezieller Honorarbasis (gem. testamentarischer Verfügung und auf Basis der Erbmasse)

  • Bereitstellung Testamentsvollstrecker

Nach spezieller Vereinbarung gem. testamentarischer Verfügung und auf Basis der Erbmasse erfolgt die Entgeltberechnung für die Leistung unseres Testamentsvollstreckers.