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Informationen zum Unternehmen

• Unternehmensbroschüre Privatkunden

Allgemeines zur Zusammenarbeit

• Visitenkarte zur Erstinformation gem. GewO
• Leistungsspektrum
• Beschreibung unserer Tätigkeit
• PST - Servicekonzept
  • Leistungsübersicht Basiskonzept
  • Leistungsübersicht Komfortkonzept
  • Leistungsübersicht Premiumkonzept
• Unterlagencheckliste

Kapitalanlagen

• Visitenkarte zur Erstinformation nach § 34f GewO Peter Tirolf
• Visitenkarte zur Erstinformation nach § 34f GewO Silvia Tirolf
• Erstellung Risikoprofil
• Informationen zum ZINSPILOT-Konto

Finanzierungen

• Checkliste „Allgemeine Informationen zur Finanzierung“
• Finanzierungsablauf
• Bedarfsanalyse (Vorgabe der WIKR)
• Selbstauskunft
• Unterlagencheckliste
• Vorvertragliche Information und Darlehensvermittlungsauftrag
• Aufstellung Modernisierung

Versicherungen

• Leistungsspektrum betriebliche Altersvorsorge
• Servicevereinbarung betriebliche Altersvorsorge
• Unterlagencheckliste betriebliche Altersvorsorge

Sonstige Serviceunterlagen

• Checkliste Ausbildungsbeginn
• Checkliste Geburt eines Kindes